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2019年中国人身保险从业人员资格(CICE)考试公告

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  2019年CICE考试公告

  

  中国人身保险从业人员资格考试项目(CICE)

  

  中国寿险管理师、中国个人寿险规划师、中国银行寿险规划师、中国员工福利规划师

  

  2019年春季(5月)及秋季(10月)考试公告(总19号/2019公告)


  中国人身保险从业人员资格考试项目(简称“CICE项目”)自2005年首次考试运行以来,累计执行公开考试28次,参考规模逾52万人次,各类资格获得者近7.2万人。CICE项目已经成为保险从业人员学习保险专业知识、提升专业技术能力、了解行业动态及监管政策变化的持续性学习平台。


  按照CICE项目制度化、规范化的要求,现将2019年考试安排公告如下:


  一、2018年保险监管政策重大调整及CICE考试教材修订指引


  2018年是银保监会合并后的第一年,也是我国保险行业重要发展,监管政策深化调整的一年。在新的监管体制下,监管政策出台更加及时、有效,注重发挥协同效应,不断引领我国保险行业实现新时期的高质量发展。2018年,保险监管部门出台的监管措施和文件主要包括:


  1.公司治理与信息披露方面。出台《保险公司股权管理办法》(保监会令〔2018〕5号)、《保险机构独立董事管理办法》(银保监发〔2018〕35号)、《保险公司信息披露管理办法》(银保监令2018年第2号)等文件,加强股权监管,强化保险机构公司治理监管,规范保险公司信息披露行为。


  2.保险中介机构监管方面。出台《保险经纪人监管规定》(保监会令〔2018〕3号)、《保险公估人监管规定》(保监会令〔2018〕2号)、《保险公估基本准则》(银保监发〔2018〕21号)等文件,对保险各类中介机构的市场准入、经营规则、市场退出等方面作出更加全面和详细的规定,为保险中介市场的进一步健康发展奠定基础。


  3.保险产品规范发展方面。出台《关于组织开展人身保险产品专项核查清理工作的通知》(银保监办发〔2018〕19号),列出行业产品开发设计负面清单,包括人身险产品条款设计、产品责任设计、产品费率厘定、产品精算假设和产品申报使用管理等多个方面。出台《个人税收递延型商业养老保险产品开发指引》(银保监发〔2018〕20号)、《个人税收递延型商业养老保险业务管理暂行办法》(银保监发〔2018〕23号)等系列文件,稳步推进税延养老保险试点业务健康发展。


  4.保险销售行为与消费者权益保护方面。出台《关于加强自媒体保险营销宣传行为管理的通知》(银保监发[2018] 27号)、《中国银保监会关于切实加强和改进保险服务的通知》(银保监发〔2018〕40号)、《关于防范保险从业人员违规销售非保险金融产品的风险提示》等文件,重点治理人身保险销售、渠道、产品、非法经营等各类市场乱象问题,充分保护消费者合法权益。


  5.保险资产负债监管方面。出台《关于印发人身保险公司<精算报告>编报规则的通知》(银保监办发〔2018〕45号)、《保险资金运用管理办法》(保监会令〔2018〕1号)、《中国银保监会关于保险资金参与长租市场有关事项的通知》(银保监发〔2018〕26号)等文件,进一步完善保险资金运用管理和监管机制,提升保险业服务实体经济能力,防范保险业资产负债错配风险,提升保险公司资产负债管理能力。


  2018年,CICE项目完成A1《风险管理与人身保险》、A6《人身保险市场与营销》、A10《人身保险监管》、P2《养老保险外部环境及政策》、H2《健康保险外部环境及政策》、P3《企业年金理论与实务》教材修订并投入使用。2019年,CICE项目将继续坚持及时传达监管意图,准确传播专业核心价值的指导方针,对新的监管政策进行认真学习和领会,并通过重点修订和重要补充的方式纳入CICE教材体系,完成H1《健康保险原理及经营运作》、P1《养老保险原理及经营运作》、I1《个险营销与组织发展》、A11《银行保险》、S1《保险基础知识—保险销售人员必读》等教材修订,其他教材所涉及的政策变化将以补充内容的方式纳入到学习考试之中。


  二、开放资格及考试课程


  本年度开设中国寿险管理师、中国个人寿险规划师、中国银行寿险规划师、中国员工福利规划师中、高级资格及中国个人保险规划师初级资格共22门课程考试。


  (一)中国寿险管理师


  中国寿险管理师主要针对保险公司各职能岗位内勤人员及管理人员。中级资格帮助考生掌握人身风险管理与保险的基础知识、了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、岗位职能要求等,加深对各岗位工作环节相互配合协作的理解。高级资格帮助考生在已拥有一定的寿险管理专业知识基础上进一步学习深造,确保考生对寿险公司各个内勤管理岗位均获得专业认知。本资格也能帮助银行邮政相关从业人员更好理解寿险行业的关键业务及基础知识,促进银行保险业务高效、规范开展。


  中国寿险管理师高级资格设置11门必考课程;中级资格采用“3+2”方式,设置3门必考及2门选考共5门课程。具体如表一所示。


  (二)中国个人保险规划师初级资格


  中国个人保险规划师初级资格主要针对新进的保险销售等从业人员。该资格帮助新进保险销售等从业人员对保险业及保险专业基础知识有全面的地图式了解,用专业知识促进销售技能的提升,实现职业的可持续发展。通过系统学习将对保险行业现状及未来发展前景;保险的本质和意义;各类保险产品的特点;与投保人、保险人、被保险人、受益人息息相关的保险合同;保险公司主要运营环节;保险基础销售流程与技能;不同产品、不同人生阶段、不同人群的个人保险规划实务;贯穿保单整个生命周期和销售流程各环节的销售行为规范以及与保险销售相关的最新政策法规等有基础了解和初步掌握。


  中国个人保险规划师初级资格设置1门必考课程。具体如表二所示:



  (三)中国个人寿险规划师中、高级资格


  中国个人寿险规划师中、高级资格主要针对个险渠道保险销售人员及销售管理人员。中级资格主要帮助考生掌握客户开发管理、团队协作以及保险产品与合同等最基本的专业知识。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识,加强考生的综合理财规划能力。


  中国个人寿险规划师高级资格采用“4+5”方式,设置4门必考及5门选考共9门课程;中级资格设置4门必考课程。具体如表三所示。



  注:选考课程中的H、P为套选课程,即选考H1必须同时选考H2,选考P1必须同时选考P2。


  (四)中国银行寿险规划师


  中国银行寿险规划师主要针对保险公司银保渠道从业人员、银行及其他金融机构的理财服务人员。中级资格设置4门必考课程,由职业道德、渠道专业和保险产品、合同专业课程组成。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识,加强考生的综合理财规划能力。


  中国银行寿险规划师高级资格采用“4+5”方式,设置4门必考及5门选考共9门课程;中级资格设置4门必考课程。具体如表四所示:



  注:选考课程中的H、P为套选课程,即选考H1必须同时选考H2,选考P1必须同时选考P2。


  (五)中国员工福利规划师


  中国员工福利规划师主要针对保险公司团险渠道、养老险公司、企业年金管理机构、企业人力资源部门以及管理咨询机构相关人员。中级资格由职业道德及相关专业课程组成。高级资格设置健康、养老等专业保险产品知识,加强考生对保险产品和员工福利方面的综合规划能力。


  中国员工福利规划师高级资格采用“4+5”方式,设置4门必考及5门选考共9门课程;中级资格设置4门必考课程。具体如表五所示:



  注:选考课程中的H、P为套选课程,即选考H1必须同时选考H2,选考P1必须同时选考P2、P3。


  三、报名、考试时间安排


  2019年举行春季及秋季两期公开考试,报名、考试时间见表六、表七。




  除A2《保险从业人员职业道德》、A8《寿险公司资产管理》外,均在同一考试时间段安排两门课程,请考生避免选择两门在同一时间考试的课程。为了提高CICE项目考试效率,春季考试报名低于200考次的课程,将顺延至秋季考试统一安排,一个资格中已通过的课程成绩有效期一并顺延。


  四、报名事项


  (一)报名条件


  CICE项目面向社会各界人士。参加考试者,须具备以下条件:


  1.年满18周岁且具有完全民事行为能力;


  2.品行良好、正直诚实、具有良好的道德观念。


  (二)报名方式


  1.个人报名和团体报名:考生可以个人身份单独报名,也可由所在单位组织进行团体报名。团体报名组织人员需在CICE项目官方网站下载“团体报名表”,并按要求填写考生汇总资料。


  2. 现场报名和网上报名:个人报名和团体报名均可选择在CICE项目官方网站进行网上报名或在公布的各地报名中心进行现场报名,2019年现场报名中心名单如表八所示。


  表八:2019年CICE项目现场报名中心名单


序号

名称

联系地址

联系人

联系电话

1

CICE项目执行单位

报名中心合作部

广州市海珠区江南西路111号中国石油南方大厦1601房

孙然

020-84419680

18928921953

2

浙江省保险行业协会

杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦11楼

徐丹雄

0571-85872721

3

湖北省保险行业协会

武汉市武昌区友谊大道2号新长江广场A座2612

刘璐

027-88937803

4

山东省保险行业协会

济南市历下区历山路76号1号楼4楼东侧1416房间

吴勤华

0531-82906788

5

江西省保险行业协会

南昌市红谷滩新区红谷中大道1402号浦发大厦16楼

项琳静

0791-83963392

6

青海省保险行业协会

西宁市城西区新宁路4号青海省化工研究设计院家属院办公楼3楼

和永梅

0971-6268219

7

陕西省保险行业协会

西安市南二环路西段21号华融国际商务大厦A座十层E区

王森

029-82309257

8

甘肃省保险行业协会

兰州市城关区广场北路168号陆都嘉邸5层

王忠彦

0931-7879792

9

贵州省保险行业协会

贵阳市中山西路56号恒峰商业步行街写字楼14A层

但裴

13595064669

10

山西省保险行业协会

太原市府西街109号(原青年宫招待所)104室

范璟诗

03514193079

11

海南省保险行业协会

海口市滨海大道31号林业大厦10楼

鲁英

0898-32874030

12

云南省保险行业协会

昆明市拓东路80号绿洲大酒店A座8楼

沈雨非

0871-65367985

13

广西保险行业协会

南宁市竹溪大道36号青湖中心3楼

黄丽萍

0771-5536825

14

宁夏保险行业协会

银川市金凤区长城中路62号社会主义学院三楼

刘涛

0951-6091611

15

新疆保险行业协会

乌鲁木齐市新民路西三巷111号二楼

王新

0991-4671725

16

厦门市保险行业协会

厦门市软件园观日路44号楼3层

徐榕

0592-5817315

17

青岛市保险行业协会

青岛市市北区镇江北路56号利嘉时代商务中心五楼

张志华

0532-83082109

18

苏州市保险行业协会

苏州市吴中区苏雅路368号新天翔广场A座15层

金梅珍

0512-68665910

19

大连市保险行业协会

大连市中山区安乐街28号北方商务楼401室

韩君

0411-82593363

20

淮安市保险行业协会

淮安市清河区淮海东路20号中国人寿大楼5楼

邱文梅

0517-83750056

21

连云港市保险行业协会

连云港市海州区苍梧路36号振兴学生公寓2号楼1楼117室

王琴

0518-85510100

22

盐城市保险行业协会

盐城市世纪大道5号金融城3-2号楼12楼01-05室

沈洁

0515-88302323

23

湖南保险行业协会

长沙市万家丽路旺德府大厦10层

文紫薇

0731-88393186

24

保险职业学院

长沙市天心区中豹塘路196号保险职业学院培训学院

江河

15084818618

25

东莞理工学院

东莞市寮步镇小坑村文昌路1号东莞理工学院城市学院金贸系

费长江

13929479551

26

河北地质大学

石家庄市槐安东路127号河北地质大学北院13-4-402

刘亚民

0311-87208317

27

湛江市协成培训中心

湛江市人民大道中24号剑麻大厦6楼

杨莉

0759-3398468

28

黑龙江文凡信息咨询有限公司

哈尔滨市文政街385号黑龙江省技工教师进修学院前楼501室

李韩

17710183727

29

吉林诗宇经济信息咨询有限公司

长春市西安大路150号华尔兹大厦2-2-904

郑建军

18904320079

30

安徽合肥文轩教育咨询有限公司

合肥市长江西路130号安农动物科技学院

王媛

13966661826

31

广州勉力企业管理咨询有限公司

广州番禺钟村街钟屏岔道7号扬海商务大厦4楼8428

麦老师

13544511997

32

淘位(厦门)网络科技有限公司

厦门市思明区禾祥西路2号1312室

邹建章

13905920039

33

深圳市惠泽投资管理有限公司

深圳市宝安区西乡大道艺峦商务中心3座705

刘建政

0755-23724300

34

河南郑州律合法律服务有限公司

郑州市二七区兴华南街103号五号街坊小区22号楼一单元20号

李惠平

15038190410

35

辽宁省沈阳市知远职业培训学校

沈阳市皇姑区黄河南大街96-6号启运商务大厦10楼

刘宝宁

13322461655

36

湖北中企财经职业培训学院

武汉市武昌区中北路81号平安财富中心A座704

陈思

027-87122385

注:因篇幅原因,根据2018年全年报考情况列出部分合作单位,完整名单请见项目官方网站。当地未设置现场报名中心,如有合作意向的机构,请与CICE项目执行单位报名中心合作部联系。


  (三)报考费用


  2019年,CICE项目为全部考试课程提供在线学习,每门课程报考费用为350元;资格课程补考的,每门课程减免20元。报考费用包含报名费、考试资料费、考试费、证书费及邮寄费等。


  五、考试形式及考场安排


  (一)考试形式


  本年度采用纸笔化和电子化相结合的考试方式,在条件成熟的地区,全部执行电子化考试,条件不具备的地方继续执行纸笔化考试。每门课程设置100道标准化单项选择题,考试时间为90分钟。具体事宜请及时关注项目网站公告及官方微信通知。


  (二)考试地点


  本年度考试考场覆盖大部分省会城市、直辖市,包括北京、上海、广州、深圳、湛江、东莞、天津、南京、苏州、连云港、盐城、常州、徐州、南通、成都、长沙、合肥、哈尔滨、石家庄、太原、沈阳、长春、福州、南昌、郑州、南宁、重庆、大连、青岛、济南、厦门、昆明、杭州、西安、武汉、乌鲁木齐、西宁、兰州、贵阳、海口、呼和浩特、银川等城市。


  特设考试城市:未设立考场的城市,如单周总考次超过300考次,可在考试报名截止日期前两个月申请为特设考试城市。CICE项目在官方网站公布特设考试城市名单,并接受考生报名或变更考试城市。


  考试城市增减变化请及时关注项目网站公告及官方微信通知。


  六、教材寄发与领取


  现场报名的考生从当地报名中心领取教材。网上报名的考生,CICE项目执行单位在考生完成报名程序,报名费用入账后1个工作日内邮寄教材。首次报名的课程免费配赠教材;补考的课程如果没有新的修订版推出,不再赠送教材。


  七、准考证打印


  考生于考试前两周凭用户名和密码登录CICE项目官方网站打印准考证,请及时关注项目网站公告及官方微信通知。


  八、成绩查询


  考生凭用户名和密码在考试结束后一个月内登录CICE项目官方网站进行成绩查询。


  九、考试大纲、考试补充资料及试题样本发放


  2019年各课程考试大纲、考试补充资料及试题样本将在CICE项目官方网站公布。各课程出现重大相关政策法规调整的,CICE项目将以考试补充资料形式纳入考试范围,并在官方网站“考试资料下载”栏目及时公布。


  十、证书发放


  资格证书由CICE项目编审委员会颁发,继续执行第三版证书样式,证书实行在线申请办理,证书照片由考生按要求上传电子照片,不再需要邮寄纸质照片。


  十一、院校合作


  鼓励保险类、财经类、医学类、管理类(社会保障、人力资源专业)等院校及专业硕士资格院校学生参加CICE项目各类资格考试。


  十二、其他事项


  (一)CICE项目中级资格考试课程成绩有效期为三年,高级资格考试课程成绩有效期为五年。


  (二)报名后两个工作日内,考生可登录项目网站查询订单状态,确认报名是否成功。


  (三)考试开始前一个月,考生应登录项目网站查询考试报名相关信息(姓名、身份证号码、准考证号以及考试课程等),如发现错误,请及时联系项目执行单位进行资料更改。


  (四)考生报名时应使用第一次报名注册的用户名或身份证号码,如有更正,应及时与项目执行单位联系更新,以免影响正常参加考试和证书领取。


  (五)CICE项目开通招商银行、工商银行、支付宝、微信等报考费用支付渠道。若考生请他人代交报考费用,请汇款人在汇款单上注明考生姓名或订单号,以电子邮件的形式发送至xpcle@vip.163.com,项目执行单位可凭汇款单提前安排邮寄教材。


  (六)CICE项目不接受退考。考试报名截止日前免费接受延考或变更考试城市的申请。考试报名截止后申请延考的,每门课程将收取60元的相关费用。考试报名截止三周后不再受理任何课程延考申请。考试报名截止后不接受变更考试城市的申请。


  (七)考生应携带准考证、身份证、2B铅笔、签字笔和橡皮擦,于考试开始前30分钟进入考场。


  (八)考生应严格遵守考场纪律,体现保险从业人员诚信的道德品质。


  (九)有关资格考试的其他注意事项,请见考试公告常见咨询问答或登录项目网站了解。


  十三、应急预案


  如个别地区因重大自然灾害或其他突发事件造成考试工作无法如期进行,项目执行单位将本着公平、公正的原则,另行选择考试时间或顺延至下一期考试进行安排。


  十四、本年度考试公告及常见咨询问答同时在项目官方网站公开发布。


  十五、CICE的持续建设问题


  新时期,保险专业能力建设不足已经成为行业高质量发展的突出问题,为此CICE将加快核保、核赔、保险精算基础等专业资格课程的开发工作;加快建立岗位专业能力在线学习体系、保险销售人员高端培训课程等,不断为行业和广大考生提供更加丰富、多元的培训产品及服务。


  十六、项目客户服务、考试咨询及报名协助联系


  客服电话:020-84419680,84425235,84487626


  客服人员:万义娜、唐华伟


  传真电话:020-84401702


  项目网站:http://www.xpcle.com


  客服邮箱:xpcle@vip.163.com


  CICE项目编审委员会


  广州信平市场策划顾问有限公司


  2018年10月15日




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