中国个人寿险规划师主要针对个险渠道销售人员。中级资格主要帮助考生掌握客户开发管理、团队协作以及保险产品与合同等最基本的专业知识。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识,加强考生的综合理财规划能力。
中国个人寿险规划师高级资格采用“4+5”方式,设置4门必考及5门选考共9门课程;中级资格设置4门必考课程。具体如表二所示。
表二 中国个人寿险规划师资格课程体系
中国个人寿险规划师
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课程代码
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课程名称
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高级资格
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中级资格
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A2
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《保险从业人员职业道德》
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必考
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必考
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A3
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《人身保险产品》
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必考
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必考
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A4
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《人身保险合同》
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必考
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必考
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I1
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《个险营销与组织发展》
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必考
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必考
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A5
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《寿险公司经营与管理》
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选考
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A8
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《寿险公司资产管理》
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选考
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H1
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《健康保险原理及经营运作》
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选考
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H2
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《健康保险外部环境及政策》
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选考
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P1
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《养老保险原理及经营运作》
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选考
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P2
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《养老保险外部环境及政策》
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选考
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G
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《团体保险》
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选考
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注:选考课程中的H、P为套选课程,即选考H1必须同时选考H2,选考P1必须同时选考P2。
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